I Bruce Lees mesterlige sidste film konfronteres han med krigsherren Han, hvis kampsportsakademi dækker over opiumsmugling og
prostitution. For at hævne sin søsters død trænger Lee ind i Hans fæstning for at tilmelde sig hans brutale stævne – en visuel fest, hvor karate, judo, tae kwon do, tai chi chuan og hapkido fusioneres i en stor konkurrence med Lee selv i aktion.
