Leithers gamle ven James Bond bliver rasende og starter en personlig forfølgelse af Sanches, for at få hævn over sin gamle ven. M forbyder ham imidlertid denne personlige vendetta og sætter ham på en ny mission i Hendes Majestæts Hemmelige Tjeneste. Men denne gang kan Agent 007 imidlertid ikke fuldføre M’s opgave og deserterer fra tjenesten for at udføre sine personlige planer. Dette betyder, at han mister retten til at dræbe og må klare sig uden alle de sædvanlige tekniske hjælpemid
ler...
