Denne forløber går århundreder tilbage i tiden til starten på blodfejden mellem de aristokratiske vampyrer – The Death Dealers – og deres forhenværende slaver – The Lycans. I den mørke tidsalder træder den unge lycaner Lucian (Michael Sheen) i karakter som en magtfuld leder, der forener varulvene i et opgør mod Viktor (Bill Nighy), den onde vampyrkonge, der har gjort dem til slaver. Lucian får følgeskab af sin hemmelige elskerinde Sonja(Rhona Mitra) i kampen mod Death Dealer-hæren om at vinde lycanernes frihed
