Året er 1936, da revolutionshelten Kotov (Nikita Mikhalkov), hans unge kone Marusia (Ingeborga Dapkunaite) og deres 6-årige datter, Nadya, nyder en herlig sommerdag i familiens villa i landlig idyl. Pludselig vender Marusias barndomsven og ungdomskæreste Dimitri (Oleg Menshikov) tilbage fra fortiden. Først er gensynsglæden stor, men efterhånden som dagen skrider frem, viser det sig, at Dimitri ikke blot er på besøg. Han er kommet i et blodigt politisk ærinde.
Nikita Mikhalkov har skrevet manuskriptet og instruerer sig selv i hovedrollen i dette smertefulde smukke drama. Filmen blev Oscar-belønnet for Bedste Udenlandske Film og vandt Grand Prize of the Jury i Cannes, hvor filmen også blev nomineret til De Gyldne Palmer.
