Den ædle ridder Bowen bliver bitter og desillusioneret, da hans elev, den unge Einon, viser sig at blive en endnu mere ondskabsfuld konge end sin far. Bowen er overbevist om, at Einon er blevet forgiftet af en drage og sætter sig for at dræbe alle drager i verden, men da han møder den livskloge drage Draco, udvikler de et varmt venskab, og sammen gør de sig klar til det sidste store opgør.
Dragonheart: A New Beginning (2000):
Stalddrengen Geoff drømmer om at blive ridder og træner ihærdigt, uden at der kommer særlig meget ud af det. Det ændrer sig, da han møder dragen Drake, der ved en ting eller to om ære og det at være ridder. Samtidig drømmer en ond ridder om at overtage verdensherredømmet ved hjælp af en magisk drik. Den eneste ingrediens han mangler er et dragehjerte, så Geoff får rig mulighed for at afprøve sin evner ved at forsvare sin drageven
