Frygtelig Lykkelig er en marsklandswestern. En dramatisk, komisk og grotesk historie om at sælge ud af sin moral for at opnå anerkendelse.
Den unge københavnske politimand, Robert, bliver efter nogle dunkle hændelser i privatlivet forflyttet til en lille sønderjysk flække. Stillingen som landbetjent i Skarrild er ikke noget ønskejob, men en nødvendig mellemstation på vej tilbage til civilisationen i København. I den tilsyneladende fredsommelige udpost skal Robert vise, at han har styr på sit liv igen. Men de provinsielle regler og det lokale hierarki som hersker på stedet tvinger Robert ud på et skråplan, for livet er som bekendt ikke for nybegyndere – og da slet ikke på landet…
I 2009 vandt Frygtelig Lykkelig 7 Robert priser for årets film, årets instruktør, årets mandlig hovedrolle, årets kvindelig hovedrolle, årets manuskript, årets fotograf og årets sang. Den vandt også 6 bodil priser for bedste dansk film, bedste kvindelig hovedrolle, bedste mandlig hovedrolle, bedste mandlig birolle, bedste fotografering og en sær-bodil til Kåre Bjerkø for hans arbejde på bl.a. Frygtelig Lykkelig.