Cirkus Sarousch kommer til Paris og Quasimodo fanges af alt det spændende. I cirkus viser den mystiske Sarousch sine magiske tricks, men det som fortryller Quasimodo bliver simpelthen forelsket! Men da han finder ud af, at Madellaine bliver tvunget af den onde Sarousch, bliver Quasimodo pludselig inddraget i en fartfylde jagt over Paris\' gader og torve...