Den suspekte bagmand, der går under navnet Nålen (Ebbe Rode) har opbygget en større smugler virksomhed, hvor den eftertragtede vare er insulin. Nålen står bag likvideringen af en filmoperatør, men kriminalkommissæren (Gunnar Lauring) finder insulin i filmoperatørens hjem og kommer på sporet af Nålen. Det unge par Alex (Hans-Henrik Krause) som er medicinstuderende og Gudrun (Tove Maës), der er laboratorieassistent, bliver også hevet ind i Nålens forbrydernet, men deres redning bliver den stædige kriminalkommissær. En film om Københavns forbryderverden på meget lidt godt og temmelig meget ondt. Johan Jacobsen har instrueret med sans for byens puls og en stribe fremragende skuespillere.
