1. Valmue-alferne
Klodsetsmølfs eventyr fører ham over en flod til Valmuehulen. Dér møder han alferne – nogle charmerende og velskabte væsener, hvis fjender, Wartmongers, vil møde Smølferne på en uforudset måde.
2. Gargamels kæmpe & Dragen fra brokke-slottet
Den onde troldmand Gargamel ønsker at skabe et monster. Et forfærdeligt, gigantisk, frygteligt væsen som skal ødelægge alle Smølferne! Men Gargamel begår en lille fejl, og resultatet vil overraske ham og hans kat Azrael. I Quarrel Slottet hører man aldrig et venligt ord. Både troldmanden Selwyn og hans heksepartner Tallulah bruger al deres tid på at skændes. Deres kæledyr søger tilflugt i Smølfernes landsby. Men noget frygteligt vil ske.
3. Skæmtesmølfs skygge & Hele Smølfen og kun Smølfen
Uheld sker, og denne gang er det Skæmtesmølfs fejl. Det ender med hans skygge får sit helt eget liv! Og skyggen elsker at drille alle landsbyens Smølfer. Den onde troldmand Gargamel har fanget Smølfine. Han vil give hende et sandhedsserum, så han kan få alle Gammelsmølfs hemmeligheder. Men Gargamel begår en stor fejl og giver Smølfine et forkert serum.
4. Den utroligt skrumpende troldmand
Gargamel har smidt så meget giftigt pulver i sin slim-dam, at vandet bliver fortryllet. Gargamel falder i den fortryllede dam og bliver pludselig langt mindre, end han ville ønske. Faktisk så lille at Gammelsmølf redder ham!
