Indeholder 4 afsnit.
1. St. Smølf og dragen
Smølferne finder en babydrage der er faret vild i skoven. De tager den med tilbage til landsbyen og passer den. Men den onde Gargamel formår at fange den stakkels drage og har planer om at bruge den til at ødelægge Smølfelandsbyen. Heldigvis har Gammelsmølf mere end ét trick i ærmet.
2. Smølferne og Kraxelikroxen
Gammelsmølfs vækstmedicin spildes ved et uheld på en fugl, der vokser til et kæmpe væsen. Efter at have tænkt sig godt om, bruger Gammelsmølf sin antivækstformel på fuglen og snart bliver det hverdag i Smølfelandsbyen igen.
3. Den forsmølfede frø
Heksen Hogotha mister sin magiske medaljon i Smølfernes skov og overbeviser Gargamel om, at han skal hjælpe hende med at finde den. Men det er Smølfine der finder medaljonen.
4. De Rosen-smølfede briller & Drømmesmølfens mareridt
Altmuligsmølf giver Smølfine et par rosenfarvede briller, der er medvirkende til at hun lokkes i kløerne på Gargamel. Heldigvis kommer en sulten kæmpe på besøg og prøver brillerne, der gør at Gargamel pludselig ser meget appetitvækkende ud. Så han jager Gargamel på flugt og Smølfine undslipper. Drømmesmølf forlader sine Smølfevenner for at søge nye eventyr og ender i Gargamels gigantiske kogekedel. Gammelsmølf som forsøger at redde ham, bliver også fanget. Men de undslipper dog begge ved hjælp af Gammelsmølfs magiske fløjte.
