Tommeskruerne spændes i Baltimore. Kampen mod stofferne er håbløs, ligene hober sig op i gaderne, og en desperat borgmester forlanger at se resultater før valgdagen. Men politiet er ved at løbe tør for ammunition. Hverken aflytning eller overvågning fungerer, og det gør razziaerne heller ikke. Lige meget hvad McNulty og kollegerne gør, er dealerne altid et skridt foran. Reglerne ændres. Men spillet ændrer sig ikke.
