Transformers - Beast Machines: sæson 1 vol 1 DVD

I denne opfølger til Beast Wars forsvarer de drabelige robotvæsner, The Maximals, igen deres verden mod den onde Megatron. The Maximals – Optimus Primal, Cheetor, Blackarachnia og Rattrap – bliver jaget af en ny slags Transformers – The Vehicons, og bliver tvunget til at gå under jorden, hvor deres kroppe gennemgår en ukendt forvandling. De opdager lidt efter lidt fordelene ved deres nye forvandlingsevner og tager kampen op for at befri deres planet fra den onde Megatrons kløer.