1: Skyggen af Føniks
Winx-pigerne fejrer starten på andet skoleår på Alfea. Pludselig ankommer den nye fe, Layla, til festen. Hun er lige undsluppet en farlig fjende, den dystre Lord Darkar, og hans uhyggelige hær af skyggemonstre!
2: Trix-heksenes numre
Bloom og de andre hjælper deres nye veninde Layla med at komme til hægterne. Lord Darkar er rasende over, at hans skyggemonstre har fejlet, og beslutter at rekruttere fl ere onde allierede. Han angriber Lightrock klosteret og befrier Winx-pigernes gamle ærkefjender: Trixheksene!
3: Redningsmissionen
Layla viser Bloom og Stella vejen til Lord Darkars slot med hjælp fra Specialisterne. Lord Darkar har fanget Laylas venner, de livlige små alfer, og feerne er fast besluttede på at hjælpe dem fri. Men den underjordiske gang er lumsk og fuld af monstre…
4: Prinsesse Amentia
Stella og Brandon bliver væk fra deres venner og befi nder sig pludselig i Underlandet. Manglen på sollys tapper Stella for energi og gør hende svag. Brandon kommer i store problemer, da den skøre Prinsesse Amentia beslutter sig for at gifte sig med ham!
5: Magiske bånd
Bloom og de andre angriber Lord Darkars fæstning for at befri alferne, men de bliver forhindret af Stormy, Darcy og Icy. Lord Darkar har givet heksene nye magiske evner, der gør dem endnu stærkere – kan de overvinde feerne nu?
6: En modvillig brudgom
Bloom og de andre rejser til Underlandet. Her er Brandon nemlig fanget, fordi den skøre Prinsesse Amentia vil giftes med ham. Bryllupsceremonien er i fuld gang, da Bloom og Stella stryger af sted med en hel hær af vagter i hælene – får de brylluppet forhindret?
7: Den gådefulde sten
Bloom og Stella tager deres små alfe-veninder med til Alfea, hvor en ny fare truer. En gådefuld sten lavet af ond magi er kommet til syne, og ikke engang Winx-pigernes stærkeste trylleformularer kan ødelægge den!
8: Uindbudte gæster
Sky og Specialisterne inviterer feerne til fest på Rødkildeskolen. Her møder Flora den
flotte digter, Helia. Trix-heksene sniger sig ind på skolen og Specialisterne og Winxfeerne
ender i deres livs kamp mod Lord Darkars største skyggemonster nogensinde. Hvem vinder?
9: Professor Avalons hemmelighed
En ny professor ankommer til Alfea-skolen og pigerne bliver vilde! Professor Avalon
er høj, flot og flyver med skinnende englevinger. Selv Bloom kan ikke tage øjnene fra
ham – og Sky bliver jaloux. Men bærer den nye professor på en hemmelighed?
10: Kampen om Kodekset
Bloom og Tecna besøger Rødkildeskolen. Pludselig angriber de onde Trixhekse – de er ude efter Rødkildes kodeks. Heksenes nye magiske evner er stærke, og Sky bliver såret i kampen. Redder Timmy dagen eller er kodekset tabt?
11: Et kapløb med tiden
Mens alferne leger, bliver de ramt af en ond fortryllelse, der giver dem hjemve efter Alfelandsbyen og pludselig vil de hjem! Men den onde Lord Darkar følger efter for at fi nde deres skjulte landsby. Kan Bloom og de andre forhindre hjemturen?
12: Winx forenet
En ny Specialist er varm på Musa, men hun har stadig følelser for Riven. De andre Winx-piger lærer at kombinere fortryllelser. Simulationsrummet går pludseligt i stykker – lærer pigerne lynhurtigt at bruge deres nye evner eller er de fanget for evigt?
13: De usynlige alfer
Bloom inviterer Layla, Musa og Stella med hjem til Gardenia for at hvile og slappe af. Layla og Musa tager på diskotek, men de opdager, at det er et skjulested for nogle underlige typer. Er Musa den veninde, Layla altid har ønsket sig, eller danser de to feer en farlig dans?